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美中***不但没有和缓,反而变本加厉、愈演愈烈。美国总统***(***)表示,正在考虑对自大陆进口的苹果(Apple)iPhone和大陆组装的NB加征10%的关税。 据华强旗舰了解到由于日本村田制作所(Murata)是iPhone的积层陶瓷电容(MLCC)主要供应商,因此受到相当大的压力。同样的,多家台系MLCC供应商的客户受***影响拉货动能趋于保守,出货能见度变差,到2019年第1季以前都不会改善,甚至外传部份产品报价会有1~2成的跌幅。 美国和大陆的***开打以来,美方提出各项要求均未获大陆官方正面回应。***先声夺人,他说如果11月底两国的谈判无结果,他考虑对大陆2,670亿美元进口的产品施加关税,把税率25%的关税制裁对象扩大到全部商品,当中将包含到目前为止还未课关税的iPhone。 中华经济研究院指出,美国与大陆的贸易紧张持续升温,不仅会损害全球经贸易成长,也对投资与研发进程不利。而对像***这样的小型开放经济体,更有深切影响。虽然有人认为***短期可能因转单或是厂商回流投资而有利于经济发展,但长期而言,全球经济走势疲软、购买力衰退,不利于仰赖出口贸易成长的***。 被动元件厂目前的策略是静观其变,主因是被动元件占电子产品生产成本的比重不高,大约都是在个位数。如果美国要对其客户加征10~25%的关税,客户没有要求被动元件供应商吸收成本的空间。因此要避免关税对电子产品的冲击,移转零组件生产和组装基地会是重要的选项。国巨也已经决定购入土地建厂房,扩大***高雄的产能,减轻大陆厂可能受到***干扰的程度。 目前外部环境的情况是***争端升温、新兴市场经济与金融风险升高、多项国际重要指标扩张力道偏弱,加以2017年下半年基期较高等因素,被动元件2018年第4季和2019年第1季的表现恐怕不尽理想。 产业前景能见度不佳,2018年第4季和第3季相比,台系被动元件供应商是否会出现5成以上的营收衰退幅度,各界都在密切观察。如果第4季营收确实明显缩小,国巨、华新科等MLCC制造商季营收以倍数成长的业绩结构,恐将告终。 目前国际货币基金(IMF)预测2018年及2019年全球贸易量成长率都将下降。IHS Markit也认为大陆经济若硬着陆,将降低国际商品需求,冲击原物料出口国,影响全球经济成长。2019年受全球***持续影响,美国、大陆、欧盟、日本、南韩、东协的景气都会降温。 对日本MLCC供应商而言,美国在关税上加码与景气降温是否会对扩张中的产能规画造成影响,已然成为各家业者头疼的难题。不论村田、太阳诱电(Taiyo Yuden)、TDK都正在加码扩大产能的阶段,以因应车用电子化的强大需求。 然而全球经济走弱、制造业竞争压力升高、通货膨胀加剧、消费信心下滑,都会对市场买气造成影响,亦不利制造业投资及出口成长。严重缺货的MLCC未来2年是否还会持续呈现供需紧绷状态,现在也变成未知数。 |
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