国内光电子器件行业发展现状分析

国内光电子器件行业发展现状分析
在光纤通信的产业链上，光电子器件生产处于产业链的上游，光电子器件行业的下游主要是通信系统设备行业，光电子器件产品由通信系统设备厂商系统集成为光传输设备，然后再由通信系统设备厂商提供给电信运营商，由电信运营商构建完整的通信网络后向消费者提供各种电信服务。
行业通信产业链中的定位

资料来源：公开资料整理
通信系统设备商是光电子器件的主要需求者，市场集中度的提升使该行业的竞争趋于有序，同时也提升了通信系统设备商采购上的话语权。
下图为全球光传输设备市场份额情况：
全球光传输设备厂商的市场份额情况

（四）影响光电子器件行业发展的因素分析
1、通信技术升级因素
受微电子、光电子、计算机等相关技术驱动的影响，通信行业的技术变化很快，目前无论是无线还是有线通信技术，都在向下一代通信网络演进。通信技术的升级驱动了最基础的传输网络更新与升级，也对光传输设备的功能提出了更高要求。光电子器件是构建光通信系统与网络的基础，高速光传输设备、长距离光传输设备和最受市场关注的智能光网络的发展、升级以及推广应用，都取决于光电子器件技术进步和产品更新换代的支持。因此，通信技术的更新与升级促使光电子器件不断发展进步。
未来3-5年，骨干城域传输网络升级、光纤到户及3G业务发展等因素将拉动全球光通信市场的需求。
这些因素一方面加大了对光电子器件的需求，同时也给光电子器件行业带来了较大的压力，如果行业内相关公司不能及时跟进技术进步，就可能面临被淘汰的危险。
2、全球分工与产业转移因素
国内巨大的市场需求、相对完整的产业链和大量的高素质人才，为通信设备制造产业的发展提供了良好的条件，国外通信系统设备厂商为了充分利用全球化的资源，近年来已纷纷把主要生产基地转移到中国。国外通信系统设备厂商在中国生产基地的建立和扩大，加大了对国内光电子器件厂商的采购力度，从而扩大了国内光电子器件厂商的市场份额。同样，国内通信系统设备厂商在国际市场拓展力度的加大使国内光传输设备出口增加，主要国内光电子器件供应商也从中获益。未来，随着国内光传输设备出口比重的进一步提升，将会直接拉动国内光电子器件厂商市场份额的进一步增长。
国外光电子器件厂商为了充分利用全球化带来的成本优势和市场优势，近年来也加快了向包括中国在内的发展中国家产业转移的步伐，纷纷在国内建设生产基地。
3、国家产业政策因素
部分国内光学企业的市场表现见下表：

光学元器件市场状况
传统数码光学的市场份额持续下跌，移动智能终端、智慧城市、智能家居、智能机器人、物联网、车联网、虹膜识别技术、VR及AR等新兴行业对光学元件需求大增的同时也提出了更高的要求，光学元件正向小型化、高可靠性、多功能、模块化和集成化方向发展。

传统相机用光学元件市场：经过智能手机、运动摄像等新型照相设备的持续打压，传统数码相机市场会逐步萎缩直至相对稳定。多镜头、全景摄像、运动摄像将成为今后的热点。

投影机用光学元件市场：受液晶大屏幕产品的影响，灯泡投影机的市场需求将进一步下降，市场竞争将更加激烈。新光源投影技术将逐步取代灯泡投影机，预计5000流明以上、激光光源、4K等的中高端投影机将保持较高的增长速度。预计投影机用光学元件整体需求将有所下降，下降幅度在5-10%。

移动智能终端用光学元件市场：虽然2016年度智能手机增幅下降，但是不断有新技术应用到手机中，柔性显示与触控显示交互融合将成为屏幕进化技术新方向；双摄像头将逐步成为高端标配；虹膜识别技术开始走向成熟；5G时代即将到来，玻璃与陶瓷背板需求有望大幅增长；AR与VR相互融合成为新热点。智能终端的市场依旧处于上升期，将会持续带动相应光学元件市场增长。

汽车用光学元件市场：据TSR研究报告，2016年全球车载镜头市场需求约2300万台，至2020年预计达到8000万台，年复合增长率14.2%，具有较好的成长前景。可见相应的车载用镜头模组将持续高增长。

VR及AR行业：虚拟（增强）现实产品作为电子产业继智能手机后新一轮的创新浪潮，近几年技术发展迅速，应用领域不断拓宽，行业投资热度持续高涨。国家也将VR/AR 技术列入十三五规划，大力支持虚拟现实产业发展。2016年AR/VR市场持续火热，在以Oculus、HTC、HoloLens、Magic Leap等为代表的前沿厂商快速的创新迭代下，产品消费体验升级，加速推动虚拟现实产品进入消费级市场。VR/AR技术的不断发展及产品更新换代将带动相关的光学元件需求增长。

未来光学元器件的加工将更多的采用非球面精密压型技术，既能够节省冷加工过程，降低光学元件的加工成本，同时解决冷加工难度很大的非球面透镜的批量加工问题。
光学镜头及镜头模组市场状况
全球光学镜头供应集中度相对较高，2015年前5大厂商的市场份额就占到了65.7%，***地区的厂商大立光独占鳌头拥有34.5%的市场份额，舜宇光学紧跟大立光的步伐，市占率达9.4%。

近年来智能手持设备的飞速发展使得光电技术与半导体等行业的融合速度加快，区别于以往应用于摄像机、监控等行业的大型摄像头模组，智能手持设备激活了小型摄像头模组市场，且发展速度惊人，镜头模组、摄像模组融合了多种技术，是一种跨界器件，如半导体产业(CMOS图像传感器和封装技术)、光学产业(光学透镜)、MEMS产业(自动对焦和光学图像稳定)。
全球范围内的镜头模组产业主要分布在亚洲，其中以韩国和日本以及***地区的企业技术最高。中国是全球手机产业中心，全球有超过40%的手机来自于中国，如此庞大的市场造就了中国独一无二的产业链。而摄像头模组是智能手机供应链的关键部分。智能手机的持续快速发展为国内镜头模组企业的崛起提供了绝佳的环境，经过十多年的快速发展，据统计目前全国已经有400余家规模不一的镜头模组厂商，100余家镜头厂商，60余家VCM马达厂商，150余家FPC厂商，以及周边约2000余家的辅料、各类设备塑胶件、材料等企业。中国大陆最大的摄像头模组厂商是舜宇光学，其次是欧菲光。2016年的市场情况见下图。


光学元器件市场展望
在移动智能终端、智慧城市、智能家居、智能机器人、物联网、车联网、VR及AR等新兴行业的带动下，未来几年光学材料及元件市场将会在转型中逐步保持增长，鉴于新兴行业对小型化、多功能、集成化光学元件的新需求，以及国内人力成本、材料成本的上升，行业资源会加速向行业巨头转移，部分研发及精密加工能力不足的中小企业将逐步被整合或者淘汰。技术方面，光学行业与机电、半导体等行业的跨界融合将越来越紧密，光学元件的高增长点将是智能终端和车载应用。