2018年中国可投产面板生产线将达40条

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前言：中国显示面板产业历经十几年的发展历史，从最初的通过引进外资或购买国外成熟生产线学习国外技术，到后来的自主研发实力逐渐加强，世界领先的新技术新产品频繁问世，我国面板产业发生了翻天覆地的变化。尤其2010年之后，随着国家战略层面的政策推动和地方***资金和税收等方面的大力扶持，中国面板产业开始快速发展，面板厂商扩产建厂动作频繁发生，产能持续扩大，同时人才储备和创新能力也得到明显提升。

截止至2015年底，中国大陆已经建成投产的面板生产线有25条，其中8.5代线有8条，6代线以下中小尺寸世代线有17条；目前正在建设中的有10条，计划总投资金额为2103亿元；另外还有5条世代线正在规划中，预计到2018年我国总共可投产的面板生产线将高达到40条。

从投产时间点和技术类型来看，2005-2011年是一个比较集中的投资期，这时期我国面板业刚刚起步，主要是以学习和引进日韩和***地区的经验为主，技术上基本都是当时已经成熟的非晶硅（a-Si TFT LCD）显示技术，生产线以4.5代线和5代线居多。经过前面10多年的人才、技术专利的积累，加上国家政策层面的扶持和推动，我国面板产业的技术实力和人才储备得到了大幅度的提升。从2013年开始，随着外部市场环境和终端应用产品对尺寸分辨率等方面的要求提升，我国陆续开始投资一些新型显示技术如AMOLED，LTPS和Oxide技术，以及超大玻璃基板的高世代线。

图一：中国大陆已量产显示面板世代线情况

　　数据来源：OFweek行业研究中心

从生产线分布情况来看，4.5代线（玻璃基板尺寸为730mmx920mm）有6条，其中2010年之前量产的4条（天马3条和京东方1条）均为a-Si TFT LCD生产线。和辉光电的4.5代AMOLED/LTPS生产线于2014年四季度正式投产，月产能为2.1万片，主要应用于高端智能手机、智能手表、车载机虚拟现实设备（VR）。另外，信利在惠州的4.5代AMOLED生产线于2016年第一季度即将试产，设计月产能为3万片AMOLED面板和6万片TFT LCD面板，总投资金额为60亿元。

5代线（玻璃基板尺寸为1100mmx1300mm）有4条，均已于2008年之前成熟量产，包括京东方（北京）、中航光电子（上海）、龙腾光电（昆山）和深超光电（深圳）各1条；

5.5代线（玻璃基板尺寸为1300mmx1500mm）在切割5.0-5.5寸智能手机面板上很好的经济效率，目前的5条生产线均已实现量产，技术上全部为AMOLED或者AMOLED/LTPS混合技术，其中京东方在鄂尔多斯的5.5代线设计产能为9万片/月，2014年三季度正式量产，目前出货稳定；天马在厦门的5.5代LTPS生产线于2013年底开始小批量供货，2014年上半年一直处于产能爬坡期，产能为每月3万片玻璃基板和6万片滤色片，目前产能稼动率维持在较高的水平；2013年开建的上海天马AMOLED 5.5代线于去年12月成功点亮并进入量产阶段，该量产线设计产能为1/4切割后的5.5代玻璃基板1.5万片/月，玻璃基板尺寸为650mmx750mm，产品主要应用在移动终端、娱乐显示等中高端中小尺寸领域；昆山国显光电的AMOLED 5.5代线从2013年开始启动，由昆山维信诺、昆山平板显示中心和龙腾光电的技术和人才整合而成，2015年三季度正式量产，月产能设计为4万片；昆山维信诺的AMOLED技术来源于清华大学，其5.5代线于2014年开始首批订单，2015年3月产品用于工控领域，6月开始向智能手机、智能手表等客户批量出货，未来还将增加柔性产品的量产能力。

6代线（玻璃基板尺寸为1500mmx1800mm，1500mmx1850mm）已经量产的有3条，分别为合肥京东方（a-Si/Oxide技术）、南京中电熊猫（a-Si/Oxide技术）和成都天亿（LTPS技术），应用上以小尺寸电视和电脑显示器为主；在建的有6条，分别是成都京东方（设计产能为4.5万片/月，预计于2017年二季度投产）、厦门天马（设计产能为3万片/月，预计于2016年三季度投产）、武汉天马（设计产能为3万片/月LTPS玻璃基板，预计于2016年四季度投产）、武汉华星光电（设计产能为3万片/月LTPS/Oxide/AMOLED玻璃基板，预计于2016年四季度投产）、郑州鸿海（设计产能为6万片/月LTPS玻璃基板，预计于2018年一季度投产）和昆山友达（设计产能为4.5万片/月LTPS玻璃基板，预计于2016年三季度投产）；另外还有贵阳深超光电和和上海辉光电两条六代线正在规划中。新建或规划中的这些项目均以LTPS或者LTPS/AMOLED混合技术为准，应用端瞄准中高端手机及其它中小尺寸应用产品。

8.5（含8.6）代线已经量产的有8条，分别为京东方3条，北京、合肥、重庆各一条，华星光电在深圳的两条，南京中电熊猫、广州乐金显示和苏州三星电子各一条；在建的有中国电子在咸阳的8.6代线（玻璃基板尺寸2250x2600mm）和惠科在重庆8.5代线（玻璃基板尺寸2200x2500mm）的两条；另外京东方在福州和中国电子在成都的两条8.5还在规划中，预计到2018年中国大陆将有12条a-Si液晶面板生产线。如果加上2015年底开建的合肥京东方10.5代线（玻璃基板尺寸为2930x3379mm，设计产能为9万片/月，计划2018年二季度投产），以及规划中的华星光电11代线，届时高世代线总产能将高达750万平方米/月左右，按50寸主流切割尺寸计算，届时每年将可释放出9000万片左右的彩电面板，产能过剩隐忧可现。

图二：中国大陆面板厂商2015-2016年产能变化情况

数据来源：OFweek行业研究中心

根据OFweek显示行业资深分析师张志华分析，2015年已实现投产产能为每月166.8万片玻璃基板，折算成面积为524万平方米，全年总共达到6290万平方米。其中，京东方以190.78万平方米的月产能远远领先于其它面板同行，华星光电以104.5万平方米的月产能位居第二，厂商产能增长情况参见上文图二。2016年按计划将增加5条新的面板生产线，其中4条为LTPS 6代线线和1条LTPS/AMOLED混合技术4.5代线，产能面积届时将增加1550万平方米至7840万平方米，这些产能将大部分用于切割中小尺寸产品，其中以高端智能手机和智能穿戴设备为主要应用市场。如果折算从小片面板，考虑到实际产能和投片量，以及经济切割和生产良率等综合因素，基于OFweek 研究模型，我们测算出2015年中国大陆手机面板的出货数量为9.25亿片（5.0英寸），2016年将增加手机面板出货1.25亿至10.5亿片。

以上内容部分摘自OFweek《全球手机显示面板产能分析及供需预​测报告》。

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