问题在于我们处在全球化当中,全球化提供了解决问题更廉价的方案,这是一种方便,但也滋生了惰性。当购买芯片比自产芯片更加容易也更便宜时,就会形成一种市场取向,并使得对外部技术的依赖不断固化。
中美半导体相互依存
作为全球最大的电子产品制造基地,中国同时也是最大的半导体市场。根据工信部数据,2017 年,中国生产了 19 亿部手机、8800 万台平板电脑,生产彩色电视 1.7 亿台、计算机 3 亿台,与此同时,全球大部分服务器、通信设备也均在中国生产。2017 年,中国电子信息制造业企业应收总计约 14 万亿元。
但是,中国电子信息制造业利润约 7000 亿元,利润率只有 5.16%,比工业平均利润率 6.46% 低了 1.3 个百分点。主要原因在于,最核心的集成电路产业几乎完全依赖进口。2013 年-2017 年,中国集成电路进口额分别为 2313 亿美元、2176 亿美元、2307 亿美元、2271 亿美元、2601 亿美元。其中,2017 年,集成电路进口已经占中国进口总额的 14.1%。
2016 年,中国半导体市场需求达到 14204.1 亿元,占全球市场的 63%。中国半导体行业协会副理事长于燮康在首届“中荷半导体产业合作论坛”上对中国集成电路产业现状进行介绍时公布的数据显示, 2017 年中国集成电路市场需求占全球市场的 62.9%。
全球半导体企业都极度依赖中国市场,而最主要的“玩家”则是在全球半导体产业处于领导地位的美国企业。根据美国半导体协会(SIA)、国际半导体贸易统计协会(WSTS)数据,2017 年,全球半导体总销售额 4122 亿美元,其中美国半导体企业销售额高达 1890 亿美元,在全球占比高达 46%。而在中国市场,美国企业的市场占有率达到 51%。
大部分美国半导体企业的主要营收地均为中国。记者统计了 Intel、美光、高通、博通、德州仪器、赛灵思、应用材料、泛林等 21 家美国上市半导体公司的近期财报,2017 财年,上述 21 家企业总营收 2231 亿美元(含部分专利等非半导体收入),其中中国市场收入 828 亿美元,中国市场收入占比超过 37%,其中,Skyworks(思佳讯)公司 2017 年中国营收占比高达 82.65%。
根据财报统计,2010 财年-2017 财年,上述企业总计中国市场营收占比从 25%提升至 37%,中美半导体产业的相互依存愈发紧密。
2014 年之后,中国半导体产业进入蜕变期。《国家集成电路产业发展推进刚要》、国家集成电路产业基金、中国制造 2025 等一系列国家政策、战略出台,集成电路产业开始呈现高速增长。
而这一态势吸引了包括美国企业在内的国际巨头与中国地方***、企业、资本开始深入合作,这其中包括 Intel、AMD、高通、格罗方德、德州仪器等巨头的投资建厂、成立合资公司、建设研发中心等举措,全球半导体产业开始加速向中国转移。
半导体自主化势在必行
中国半导体行业协会统计, 2017 年 1-9 月中国集成电路产业销售额为 3646.1 亿元,同比增长 22.4%。其中,设计业同比增长 25%,销售额为 1468.4 亿元;制造业在存储器需求旺盛和国内 8 英寸线满产的拉动下,保持高速增长, 1-9月同比增长 27.1%,销售额为 899.1 亿元;封装测试业销售额 1278.6 亿元,同比增长 16.5%。
从产业环节来看,国内集成电路制造、设计、封测、装备、材料环节迎来黄金发展阶段,基于技术门槛考虑,国产化进程势必沿着封测-制造-材料路线传导:
1、预计 IC 设计 2018 年将维持约 20%的增长。
2、中国存储器长江存储、合肥睿力、晋华集成 2018 年开始产能逐步开出,国产替代可期。
3、半导体材料被美日韩等少数国际少数公司垄断,国内半导体材料部分材料已快速实现国产替代,如靶材标的江丰电子已经成功打破美国、日本跨国公司的垄断格局,填补了国内电子材料行业的空白;占比最大的大硅片已经实现了国产替代 0 到 1 的过程,国产化替代逐步提上日程。
4、全球半导体设备资本支出占总体资本支出的比例平均约为三分之二,随着半导体节点技术增加以及生产建设加速,半导体设备迎来发展的黄金阶段。 2017 年晶圆厂设备投资相关支出达到 570 亿美元的历史新高,较前一年增加 41%,2018 年支出可望增加 11%,达 630 亿美元。
5、国内封测弯道超车,目前中国(不含***省)集成电路封装已经形成了三大领军公司,分别是长电科技、华天科技、通富微电,都位居全球前十大封测公司之列。
2016-2018 年中国 IC 设计产业概况
从 2007 年与 2017 年中国十大集成电路设计公司销售额对比可以看出,国内企业市场化逐步由低端转向高端,***采购也趋于市场化,销售额实现快速增长,以海思为例,在 2007 年销售额为 12.9 亿元, 2017 年达到 390 亿元,同比增长约 29 倍。
观察 2017 年中国 IC 设计产业发展,厂商技术发展仅限于低端产品的状况已逐步改善,海思的高端手机应用处理芯片已率先采用 10nm 先进制程,海思、中兴微的 NB-IoT、寒武纪、地平线的 AI 布局也已在国际崭露头角,展锐、大唐、海思的 5G 部署也顺利进行中。2017 年比特大陆芯片销售额达到 143 亿元人民币,仅次于华为海思,成为中国第二大的 IC 设计公司,主要受益于比特币持续暴涨。
2017年中国十大IC设计公司对比(单位:亿元)
中国已经能够生产中低端的芯片,生产更精密的芯片需要更大投入,也需要市场的响应。中国每年进口 2000 多亿美元的芯片,如果这一巨大市场有相当一部分用来支持国产芯片的发展,那么这一发展就将不可阻挡。而一旦失去了中国的这部分市场,美国的高科技公司继续升级换代产品的后劲将丢掉一大块。
过去中国市场不怀疑美国供应商的信誉,没怎么去想美方如果断供会怎么样。但是中兴的遭遇证明了,美方的供应并不可靠。世界供应链在政治面前是脆弱的,美国人已经开始认真考虑如何遏制中国崛起,对华高科技出口限制是它的一直在使用的王牌,它今后很可能会扩大这张王牌的适用范围。
中国必须要做好应对更坏情况的准备,形成把本国市场组织起来支持核心技术发展的强大预案。我们不能被美方对华出口松一松、紧一紧而打乱自己开发本国核心技术的节奏,现在到了我们真正下决心的时候。
中国是全球最大电信市场,而市场就是力量,我们一直希望以市场换技术,这是有道理的。美方很拒绝我们的做法,那我们就应该用这个市场直接扶持本国高技术公司的研发。或许在一段时间里,我们将比较困难,但这个困难期肯定能够度过去,结局将是中国本土公司的技术能力焕然一新。
我们肯定不能允许美方将芯片当做大棒对中国挥舞。如果说以往的采购方便让中国发展本国芯片三心二意的话,那么从现在起,我们可以靠美国芯片活得很好的幻想应该破灭了。中国有组织科技攻关的能力,也有推动国产芯片逐渐替代外来芯片所需要的动员力,最重要的就是决心。
特朗普***在帮助我们下定决心转换思路,一旦中国加速研发使用国产芯片的工作全面上路,美国方面的态度也将随之软下来。美国半导体产品还可以进入中国,但到那时主动权将牢牢掌握在我们自己的手里。为了那一格局的转换,我们必须行动。
来源:环球时报、sina等网络资料整合。
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